EN

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016

Кредиты и займы

  31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Банковские кредиты 388 757 429 820
Краткосрочные банковские кредиты 110 826 169 481
Долгосрочные банковские кредиты 277 931 260 339
     
Обязательства по финансовой аренде 531 528
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 6 6
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 525 522
Итого кредиты и займы 389 288 430 348

Банковские кредиты

На 31 декабря 2016 и 2015 годов справедливая стоимость кредитов и займов существенно не отличалась от их балансовой стоимости.

Группа использует валютно-процентный и процентные свопы с целью уменьшения процентных платежей (Прим. 19). Группа не применяет учет методом хеджирования.

  2016 2015
Остаток на 1 января 429 820 283 412
Банковские кредиты полученные, в долларах США 90 523 107 366
Банковские кредиты полученные, в рублях - 9 960
Банковские кредиты погашенные, в долларах США (46 999) (40 986)
Банковские кредиты погашенные, в рублях (13 200) (15 698)
Проценты начисленные 19 772 16 414
Проценты уплаченные (19 874) (15 540)
Признание комиссии за синдицирование и других финансовых платежей (1 329) (878)
Амортизация комиссии за синдицирование и другие финансовые платежи 827 488
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто (70 783) 85 282
Остаток на 31 декабря 388 757 429 820

В таблице ниже представлены процентные ставки по кредитам на 31 декабря 2016 и 2015 годов и классификация банковских кредитов на краткосрочные и долгосрочные.

Процентные ставки 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Краткосрочные кредиты     
Банковские кредиты в долларах США с плавающей процентной ставкой   от 1 мес. ЛИБОР + 2,15% до 6 мес. ЛИБОР + 4,65% (31 декабря 2015 года: от 1 мес. ЛИБОР + 2,15% до 6 мес. ЛИБОР + 5,2%) 99 586 153 662
Банковские кредиты в долларах США с фиксированной процентной ставкой 2,67% - 2 077
Банковские кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой 3 мес. МосПрайм + 2,59% (31 декабря 2015 года: 3 мес. МосПрайм + 2,59%) 11 240 13 742
Итого краткосрочные банковские кредиты   110 826 169 481
       
Долгосрочные кредиты     
Банковские кредиты в долларах США с плавающей процентной ставкой   от 1 мес. ЛИБОР + 2,15% до 6 мес. ЛИБОР + 4,65% (31 декабря 2015 года: от 3 мес. ЛИБОР + 3,1% до 6 мес. ЛИБОР + 5,2%) 269 771 241 270
Банковские кредиты в рублях с плавающей процентной ставкой 3 мес. МосПрайм + 2.59% (31 декабря 2015 года: 3 мес. МосПрайм + 2.59%) 8 160 19 069
Итого долгосрочные банковские кредиты   277 931 260 339

По состоянию на 31 декабря 2016 года оборудование и запасы не были предоставлены в качестве обеспечения по банковским кредитам.

По состоянию на 31 декабря 2016 года банковские кредиты на сумму 129 743 млн. руб. (31 декабря 2015 года: 92 488 млн. руб.) были обеспечены будущей экспортной выручкой Группы по контрактам с некоторыми покупателями.

9 сентября 2015 года Компания подписала договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1,5 млрд. долларов США со сроком погашения 5 лет. Средства в рамках кредитной линии с обязательством выдачи доступны для выборки с 9 сентября 2015 года по 3 марта 2017 года. В период доступности кредитных средств предполагается равномерное увеличение лимита в соответствии с прогнозом денежных потоков Компании и потребностью в кредитных ресурсах в течение 2016-2017 годов. Срок полного погашения выданного кредита – 7 сентября 2020 года. На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности Компания не пользовалась средствами данной кредитной линии.

В марте 2016 года между Компанией и ПАО «Сбербанк» было подписано соглашение об открытии кредитной линии в размере 3,9 млрд. долларов США для рефинансирования ранее полученных у данного банка кредитов, а также других общекорпоративных целей. В обеспечение исполнения обязательств по этой кредитной линии, а также связанным с ней договорам, в залог ПАО «Сбербанк» переданы акции и ГДР Компании, составляющие 28,6% акций Компании (389 981 286 обыкновенных акций и 899 59 526 ГДР). Средства в рамках кредитной линии с обязательством выдачи в сумме 2 млрд. долларов США доступны с 1 января 2018 года до 31 декабря 2019 года; в сумме 1,9 млрд. долларов США – с 24 декабря 2017 года до 23 февраля 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания еще не пользовалась средствами данной кредитной линии.

В апреле 2016 года Компания подписала соглашение о предэкспортном финансировании с 16 международными банками в размере 1,2 млрд. долларов США сроком на 5 лет по процентной ставке Libor +3,25%. Кредит использован на общекорпоративные цели, включая рефинансирование существующих кредитов Компании.

29 августа 2016 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» приняло решение совокупности взаимосвязанных сделок по размещению Компанией биржевых облигаций в пользу АО «Уралкалий-Технология» общей номинальной стоимостью 800 млн. долларов США и номинальной стоимостью одной облигации в 1 000 долларов США. Целью данного выпуска была замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций Компании на облигации Компании в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 года между АО «Уралкалий-Технология» и АО «ВТБ Капитал» на 800 млн. долларов США, с прекращением договора залога ГДР, переданных в обеспечение данной сделки.

В связи с девальвацией российского рубля на 31 декабря 2015 года финансовые ковенанты, устанавливающие лимит по показателю «отношение задолженности к стоимости собственного капитала», были нарушены. Как следствие, кредиты, договоры по которым включали данное ограничительное условие в размере 111 407 млн. руб. были реклассифицированы в консолидированном отчете о финансовом положении из долгосрочных обязательств в краткосрочные. Кредиторы не потребовали досрочного погашения кредитов.

В течение 2016 года определение ограничительного условия «отношение задолженности к стоимости собственного капитала» было изменено по ряду договоров. Согласно подписанным дополнительным соглашениям из расчета стоимости собственного капитала было исключено влияние курсовых разниц и изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, начиная с 1 января 2013 года. По некоторым другим соглашениям из расчета стоимости собственного капитала были исключены казначейские акции и эмиссионный дисконт.

Наверх